Салават Юлаев

Осень 1773 года. Башкирское кочевье. Люди в тревожном ожидании собрались у юрты старшины. Выходит старшина Юлай и объявляет приказ губернатора прислать отряд башкир в помощь правительственным войскам против восставших яицких казаков и русских крестьян во главе с Пугачёвым. Народ выражает недовольство.

С охоты возвращается Салават… С возмущением и гневом он сообщает, что помещик захватил окрестные земли. Его праведный гнев разделяют и остальные. Старшина Юлай обещает народу добиться справедливости.

Салават отказывается идти в поход. Народ поддерживает его. Появляется в сопровождении солдат старшина Колой Балтасов. Он упрекает Юлая в нерешительности и требует немедленного выступления в поход.

Через кочевье конвоиры ведут ссыльных. Народ сочувствует им.

Угрозами Колой Балтасов добивается того, что отряд выступает в поход. Вести башкирских конников Юлай поручает своему сыну Салавату. Салават в глубоком раздумье. Он вспоминает слова своего друга Багрова, что есть на свете сокол-Пугачев, который кличет народ на бой с помещиками и башкирскими феодалами.

Оставшись наедине с отцом, Салават поверяет ему свои заветные думы о Пугачёве, но Юлай ещё не понимает сына. Салават прощается с родным Уралом и дает клятву найти верный путь.

Ночь. На дороге в Оренбург расположился у костров отряд Салавата. Через несколько часов предстоит встреча с правительственными войсками генерала Кара, но Салават твёрдо решил привести башкир к Пугачеву, чтобы вместе с русскими братьями биться против общего врага. На помощь Салавату приходит посланец Пугачёва Багров. Он приносит указ Пугачева.

Писарь старшины Бухаир, видя, что большинство всадников не хотят идти против Пугачёва, грозит им за это расправой. Вспыхивает ссора. Салават выступает с решительным призывом присоединиться к вождю восставших — Пугачеву. Воины с оружием в руках клянутся вести борьбу за счастье народа.

Осажденный Оренбург. Генерал-губернатор Рейнсдорф с нетерпением ожидает прибытия башкирских конников. Входит Бухаир и сообщает, что Салават увел башкир к Пугачеву. Губернатор в отчаянии. Он предлагает Бухаиру войти в доверие к Салавату и убить его, а башкирских конников вернуть в Оренбург. Генерал обещает Бухаиру должность старшины. В Уфу губернатор посылает гонца с приказом лишить Юлая должности старшины за измену.

По приказу царского сатрапа на городской площади идет расправа с теми, кто сочувствует Пугачеву. Бухаир составляет письмо оренбургскому губернатору.

Стан Пугачева. Отряд расположился на отдых.

Крестьяне приводят с собой на суд помещика, башкирского бая и приказчика. Выходит Пугачев. При одобрении народа их приговаривают к казни.

Вбегает перебежчица из Оренбурга Аннушка. Она рассказывает о жестокости губернатора, просит Пугачева скорее занять Оренбург и спасти томящихся в казематах людей. Пугачев сочувствует горю обездоленных и клянется бороться за счастье бедного люда.

Стан облетает радостная весть: пришел башкирский отряд конников во главе с Салаватом. Торжественно и радостно встречают Салавата и его воинов. Пугачев жалует Салавата чином полковника. Русские крестьяне, яицкие казаки, работные люди выражают готовность вместе сражаться за общее дело.

Дом Юлая. Амина тоскует по Салавату. У неё давно нет известий о муже. Подруга Салима пытается утешить Амину. Приходит и мать Салавата Кюнбика с внуком. Бесхитростной песенкой она старается рассеять грусть Амины.

Неожиданно появляется Колой Балтасов со своими приспешниками. По приказу губернатора он объявляет Юлая изменником. Солдаты избивают Юлая и учиняют в его доме погром. Юлай осознает справедливость избранного Салаватом пути и решает присоединиться к нему.

Симский завод. Войска Салавата штурмом овладевают заводом.

Происходит встреча Салавата с отцом, батыр благодарит Юлая за подмогу. Пользуясь общей радостью, писарь Бухаир просит Салавата простить его ошибки и принять его в свой отряд. Уступая просьбам отца, Салават прощает Бухаира.

Лагерь Салавата. В неравном бою отряд башкир понёс тяжелые потери. Бухаир организует заговор, чтобы выдать Салавата, советует малодушным бежать по домам.

Амина узнает, что Бухаир плетёт заговор против восставших, и спешит предупредить Салавата. Бухаир преграждает ей путь и убивает ее. Салават потрясён смертью любимой жены.

Задержанные при бегстве дезертиры признаются Салавату, что поддались на уговоры Бухаира. Салават казнит Бухаира.

На помощь Салавату приходит с войсками Пугачев. Обращаясь к воинам, он призывает укреплять единство народов, быть стойкими и мужественными в борьбе за народное счастье.